cervenakova.cz

Certifikace EFA

Milí klienti, obchodní partneři a přátelé,

je mi potěšením informovat Vás o úspěšném složení zkoušky EFA – European Financial Advisor, probíhající pod záštitou Evropské asociace finančního plánování Česká republika.

Praktickou stránku pocítíte nejen ale především v okamžiku, kdy kromě řešení hypotečního úvěru budeme společně probírat a plánovat Vaše dlouhodobé i krátkodobé cíle, zajištění, práci s majetkem, daňové a právní aspekty Vaší aktuální ale zároveň i budoucí životní situace. Správné finanční plánování není jen o uzavření životní pojistky, jak česká společnost spolupráci s finančním poradcem vnímá díky pokřivenému trhu, a není otázkou jedné či dvou schůzek.  Jde o dlouhodobou, ne-li celoživotní spolupráci.

Uzavírání pojistek samozřejmě je součástí, nikoliv však nezbytnou. Mezi hlavní momenty patří i zhodnocení stávajících pojistných smluv a dalších již využívaných finančních produktů (pravidelných, jednorázových investic).

 

Ráda Vám poskytnu více informací na společném jednání nebo na dotaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert